全球視角下的新能源汽車產業(yè)發(fā)展趨勢對比分析
新能源汽車已成為全球汽車產業(yè)發(fā)展的大趨勢，美、歐都在強推新能源汽車，而我國新能源汽車在資本投入和市場體量上都領先于全球。目前中、美、歐的產業(yè)政策和車企車型投放已經聚焦于EV/PHEV/FCV路線，在HEV上具有極大優(yōu)勢的日本也不得不跟隨全球潮流走EV/PHEV路線。預計，全球市場將隨著積分制考核、特斯拉產能提升以及主流車企的新能源汽車型集中投放而進入新一輪快速增長期。
一、政策：全球各國均在發(fā)力，中國最領先
(一)油耗限值：歐中壓力高于美日，發(fā)展新能源是必選項
歐盟中國油耗限值壓力遠高于美日。2020年，歐、美、日、中的油耗限值轉換成L/100km分別為3.8、6、4.9和5，從油耗絕對值上看，歐洲是全球最嚴格的，從降幅來看歐洲壓力與中國差不多，均高于美日。
排放在標準制定和執(zhí)行層面都越來越嚴格，且歐美領先于中國。美國1990年修訂《清潔空氣法》，成為全球控制空氣污染的法律典范，2015年處罰大眾180億美元;歐洲2013年就開始實施歐六標準，未來對于未達排放標準的車企，處罰可能達數(shù)億歐元，德國聯(lián)邦參議院通過了2030年后禁售傳統(tǒng)內燃機汽車的提案。目前，已有7個歐洲國家公開禁售燃油車計劃。我國近年提升了排放標準，且法規(guī)執(zhí)行和查處力度在逐步提高。
從油耗限值看，發(fā)展新能源汽車是車企必選項。目前的輕混、普混、插電混、純電動節(jié)油率分別為8%-15%、15%-40%、30%-60%、100%，因此只搭載輕混是無法實現(xiàn)油耗限值目標的?？紤]到普混技術主要是豐田、本田和通用掌握，歐洲、中國傾向于支持PHEV和EV。
(二)全生命周期補貼：歐洲的力度并不低于中國
美國聯(lián)邦政府對新能源車提供2500-7500美元的購置補貼，各州在聯(lián)邦政府補貼基礎上給予州補貼。在車輛使用環(huán)節(jié)，包括如充電優(yōu)惠、走快速通道、補助或者贈送充電樁等扶持政策。
德國2016年推出對EV補貼4000歐，PHEV補貼3000歐，共計12億歐元的新政策，綜合補貼后部分熱銷車型售價能夠接近燃油車價位。此外，還可享受停車費優(yōu)惠或免交及限行路段通行等使用政策，并延長新能源汽車行駛稅免稅期至10年。
日本新能源汽車早期更重視發(fā)展HEV并且技術優(yōu)勢明顯，2016年日本普混銷量107萬輛，全球領先。現(xiàn)在日本重視發(fā)展EV、PHEV、FCV，且傾向于發(fā)展FCV，補貼政策分成財政補貼和稅費減免，覆蓋了車輛整個生命周期，另外還對充電設備和加氫設備進行補貼。以Miriai為例，國補加地補的補貼率為42%。
(三)積分政策，倒逼車企發(fā)展新能源
美國：GHG/CAFé/ZEV積分并行考核，三種積分之間不可換算。GHG即溫室氣體排放，最高罰款3.75萬美元，由環(huán)保署管理;CAFé即平均油耗，超標定額稅率$5.5/0.1MPG，由財政部征收罰款;ZEV最先在加州施行，目前有望在10多個州推廣，ZEV積分要求為銷量乘以積分比例，5000美元/積分。2018年開始，ZEV政策只認可零排放車型和TZEV(即PHEV和氫內燃動力車);考核企業(yè)的范圍從大型國內制造商擴大到國際汽車制造商。
中國：油耗積分和新能源汽車積分合并考核。與美國積分制并行、不可換算的特點不同，我國將要推出的積分制規(guī)定油耗負積分可以用新能源汽車積分抵補。據(jù)測算，在國內每年2500萬輛乘用車銷量假設下，對應2018-2020年我國新能源汽車銷量大致為95萬、132萬、181萬輛。
二、市場：中美歐三足鼎立，全球迎新一輪增長
(一)中美歐市場占全球89%，三足鼎立
2014-2016年，全球新能源乘用車年復合增長率46%。分地域看，全球市場集中在中美歐，2016年，中國銷量全球第一，達到32萬，全球占比41%;歐洲次之，20.7萬，占比27%;美國第三，15.9萬，占比21%。三地域合計全球占比89%。從增長率看，中國最快為84%;歐洲則不到10%，明顯滯后。
(二)中國：增量來自于A00乘用車和物流車
2013-2016年，我國新能源汽車產銷年復合增長率超過200%，2017年上半年產銷量分別為21.2萬輛和19.5萬輛,同比增長19.7%和14.4%。隨著積分和碳排放等政策的實施、車企新車型投放進入高峰期，預計2017年下半年會逐步回到高增長軌道，全年銷量有望突破75萬，增量來自于A00乘用車、專用車。
(三)歐洲：立法趨嚴，新車型投放加速，逐漸恢復高增長
2011年以來，歐洲新能源汽車銷量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢，年復合增長率為109%，但2016年的增速出現(xiàn)了大幅下滑，EV和PHEV合計銷售21萬輛左右，同比增長10%不到。隨著排放法規(guī)的趨嚴和大量新車型的投放，將推動歐洲新能源汽車市場的增長。2017年第一季度，歐洲電動汽車銷量3.3萬輛，同比增長38%，同比增速比2016年大大改善。
(四)美國：轉向重點支持電動車，EV有望爆發(fā)式增長
2016年美國新能源汽車銷售15.8萬輛，同比增長37.63%，未來預計2017-2018年美國市場將呈現(xiàn)高速增長。一是美國ZEV正在向全美范圍推廣，2018年ZEV積分比例上調到4.5%，車企由六大家(通用、福特、克萊斯勒、豐田、本田和日產)擴大到將大眾、寶馬、奔馳等車企納入考核。二是特斯拉產能提升，近期，特斯拉全新車型Model 3的第一批已交付用戶，且目前訂單已經超過50萬輛。相比Model S量產上市時227美元/kWh，Model 3電池成本降到了125美元/kWh。而根據(jù)麥肯錫的測算，當電動汽車的電池價格下降到100美元/kWh以下時，純電動汽車將會對燃油汽車建立起絕對優(yōu)勢，銷量將大幅增長。在特斯拉和ZEV的帶動下，美國2017年、2018年EV車型銷量增長率有望超過100%。
三、路線：PHEV\EV路線得到強化，F(xiàn)CV是長期方向
PHEV/EV市場路線逐步得到認可。受到中、美、歐政策導向影響，目前全球車企都在向PHEV和EV路線進行聚焦，2017-2019年集中推出車型。目前，全球主要國家都在加大支持PHEV/EV。美國ZEV政策2018年開始不再將HEV納入核算，只納入EV、FCV和PHEV;歐洲很多國家都對EV/PHEV進行補貼，HEV補貼則較少或者沒有。
從長遠看，燃料電池是長期支持方向。以德國為例，德國可再生能源發(fā)展較快，但能源南北分布不均，北邊風電豐富，而用電主要在南德。到2035年德國可再生能源需要存儲0.41TWh，而氫氣可以用來儲能，供20萬輛燃料電池汽車開10萬公里。目前歐洲FCV客車已經處于示范運營階段。我國燃料電池汽車已有幾款登上2017年補貼目錄，今年預計達到1000輛的銷量。在乘用車方面，國外企業(yè)領先較多，現(xiàn)代ix35、豐田、本田每年銷售千輛左右的規(guī)模，今年底奔馳預計推出第一款燃料電池車GLC FCV，到2025年預計能達到3萬臺以上，寶馬、豐田、通用、本田等都公布2萬輛以上的產能規(guī)劃。
四、從歐洲視角看自主汽車崛起之路
作為新能源汽車發(fā)展最快、規(guī)模最大的市場，產量的高速增長，加速了企業(yè)的產品迭代，也加速了產業(yè)技術創(chuàng)新步伐。在動力電池方面，我國跟日韓的差距在明顯縮小，已有外企開始采用中國電池。但同時，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展仍存在諸多問題，如電控系統(tǒng)等技術仍未取得根本性突破，下一代技術尚未形成系統(tǒng)布局，充電基礎設施建設有所滯后，區(qū)域之間推廣應用發(fā)展不平衡，安全隱患仍未消除等。我國也必須從產業(yè)發(fā)展全局和長遠出發(fā)，加強政策銜接、加大研發(fā)力度、加快基礎設施建設，合力推動新能源汽車成為我國制造業(yè)跨越發(fā)展、搶占先機的突破口。
(一)完善創(chuàng)新體系，增強創(chuàng)新發(fā)展動力。一是完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研用相結合的協(xié)同創(chuàng)新體系，推動基礎共性技術和關鍵核心技術研發(fā)深入推進。二是加快動力電池、智能網聯(lián)汽車等制造業(yè)創(chuàng)新中心建設，集中行業(yè)優(yōu)勢資源協(xié)同攻關，打通人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算，以及信息物理系統(tǒng)(CPS)、工業(yè)區(qū)塊鏈(DIPNET)等前沿技術和共性技術研發(fā)供給、轉移擴散和首次商業(yè)化的鏈條。三是充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，加強能力建設，加大研發(fā)投入，結合國家重點研發(fā)計劃新能源汽車試點專項，布局基礎前瞻和共性關鍵技術研究，加強與高校、科研院所的協(xié)同創(chuàng)新。四是不斷提升技術標準、測試評價等產業(yè)支撐平臺建設，形成促進產業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)化服務能力。
(二)突破重點領域，提升創(chuàng)新發(fā)展能力。一是重視在新能源汽車整車和關鍵零部件等核心領域的創(chuàng)新，提升整車綜合性能，實現(xiàn)動力電池到2020年性能提升和成本下降目標。二是瞄準發(fā)展急需，支持重點企業(yè)加速新技術在底盤平臺、整車集成等方面的工程化應用，加快產品升級換代步伐，提升新能源汽車與傳統(tǒng)汽車及國際品牌的市場競爭能力，鞏固先發(fā)優(yōu)勢。三是重點攻克下一代鋰電池和金屬空氣電池、固態(tài)電池等新體系電池關鍵核心技術，加快推進高速電機、分布式驅動和智能控制、感知決策等前沿技術攻關，夯實關鍵零部件配套水平。四是研究設立有關產業(yè)升級專項，加速新技術在動力電池、整車集成等方面的工程化應用，加快產品升級換代步伐，提升新能源汽車與傳統(tǒng)汽車及國際品牌的競爭能力，鞏固先發(fā)優(yōu)勢。
(三)健全政策體系，完善創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。一是動態(tài)調整財政補貼政策，加強補貼資金監(jiān)管，發(fā)揮財政資金扶優(yōu)扶強的作用。二是完善新能源汽車和充電基礎設施監(jiān)管信息平臺，實現(xiàn)對車輛、充電設施等運行狀態(tài)的實時監(jiān)控，提高新能源汽車安全運行水平。三是建立新能源汽車市場化發(fā)展長效機制，做好補貼退坡退出后的接續(xù)政策跟進，研究建立積分交易經濟獎懲措施，激活積分交易市場。四是推進居民區(qū)和工作場所建樁工作，提升現(xiàn)有充電樁使用效率，穩(wěn)妥做好車樁接口升級，優(yōu)化充電環(huán)境。五是完善行業(yè)管理制度，制定出臺《道路機動車輛生產管理條例》，健全企業(yè)退出機制，促進行業(yè)健康發(fā)展。
來源：工信部賽迪研究院
